1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество проблем, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает женщине по имени Валя помощь в возвращении дочери в обмен на её сотрудничество с разведкой.