Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые неудачи списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения вглубь этих мест он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно его скептицизм сменяется пониманием, что мир полон тайн, выходящих за рамки привычных представлений.
