Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как обычные люди. Оказывается, эта женщина — сама Яга, легендарная волшебница, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы.
Теперь только Петя может помочь Яге вернуть утраченные магические способности. А взамен волшебница научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, передав ему мудрость, выходящую за рамки обычных представлений о мире.