В 1960-е годы советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о заключении секретного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения их контактов Брежневу грозит исключение из партии, а Брандту — импичмент. Операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей вне официальной "системы". Выбор останавливается на германисте-журналисте Плетневе, состоящем в браке со звездой популярной передачи "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задачей становится вербовка высшего руководителя ФРГ. Планы советской операции пытаются сорвать агенты ЦРУ, одновременно приказ о ликвидации московских эмиссаров отдает руководитель службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке.
